Сердце Тауриэль наполнено любовью к Владыке Трандуилу, но она молчит об этом. Он холоден и оасчётлив, но однажны он узнаёт о чувствах юной Эльфийки ( не от неё), и ставит её на место, объясняя это тем, что он король, а она только начальник стражи. Надвигается Великая битва в которой Тауриэль храбро ...