Уральские горы 1896 год. Экспедиционная группа палеонтологов пытается найти доказательства существования австралопитека-оборотня. Рисунки пещер повествовали о том , что в те времена существовал человек огромного роста, и крепкого телосложения, он мог в одиночку убить саблезубого тигра не получив при этом ни царапины , а по ночам он будто сам становился зверем. На его теле вырастала шерсть, его кости гнулись, руки и ноги превращались в лапы, лицо обретало волчий оскал и через некоторое время он