Шестой курс. После той сцены на озере Джеймс перестаёт обращать внимание на Лили, даже не догадываясь, что со второго курса она влюблена в него. В поезде она видит как он целует девочку с Когтеврана. Заливается слезами и убегает в свое купе (он её не замечает). Марлин и Алиса видя её в таком ...