Армагеддон случился, 144 000 праведников вознеслись в рай, а грешники остались на Земле, попав в кровавое противостояние между войной ангелов и демонов. Через 1000 лет после убийства Михаилом (Иисусом) Люцифера, планета представляет собой выжженную пустыню, на которой хозяйничают остатки чудовищ. Человечество в страхе старается выжить в этом кошмаре, но ещё больший страх им внушают Жнецы, загадочные странники и парии...