Он ведь просто не мог не вернуться, это понимали все. Краткие оправдания в стилистике "Я лишь хочу освежить память". Но его на протяжении долгих четырех лет манило обратно. Неразгаданные загадки, атмосфера неизведанного, и... Что-то еще. Что-то, что жаждало встречи с ним. Что подсознательно зазывало его и сводило с ума. Что же, пришло время вдохнуть летний воздух уютного города, некогда полного тайн?

Когда очередной круг заканчивается, время в "реальности" Генри и время в студии разделяется. На разговор с Джоуи у художника уходит от силы десять минут, а в студии может пройти и месяц, и два, пока лимб не замкнется и история не начнется заново. Все чернильные создания восстанавливаются, рано или поздно. И Демон тому не исключение. Побежденный, изнеможденный и слабый – этот монстр все же попросит помощи у человека. У человека, что бесконечно зол на него. Что выйдет из этого?