После битвы с Тартаром в Фиоре наступила тишь да гладь. Волшебники, отойдя от прошедших битв, стали опять ходить на задания. И вот, когда команда Нацу отправилась на одно из заданий S-класса в западные части земель Фиора, они попадают в нехилую заварушку, в которой, как оказалось, главными игроками ...