В одном городе, которого не существует, живет простой мальчик Дима. Он аутсайдер в элитной школе «Город Солнца». У него нет друзей, а отец постоянно на нем срывается. Но однажды в его классе появляется мальчик из детского дома по имени Саша, за спиной которого чудится темная фигура. С появлением Саши в жизни Димы случаются множество непонятных событий, причину которых разгадать он не может. Смогут ли они стать друзьями? И какие мрачные тайны скрывает Саша? И сможет ли Дима поймать Тень?