Фрэни раз сто вспомнила дебильный фильм с Арнольдом Шварценеггером, который не меньше ста раз смотрела в детстве. Его крутили минимум трижды в год, то по одному каналу, то по другому. Так что каждый мог увидеть историю о том, как брутальный и накачанный Шварценеггер вдруг оказывается беременным. Комедия. Всем было очень смешно... В тот день, идя по улице и вынуждено разглядывая очередное убогое создание с членом и пузом, смешно Фрэни не было вовсе.

События разворачиваются через 10 лет после битвы пяти воинств. Эльфов становится все меньше, но необходимость уходить на Запад пока не очевидна для правителей. Трандуил, который повел на верную смерть сотни подданных, чувствует, что должен искупить свою вину. Он должен дать эльфам надежду на то, что их эпоха не закончилась.