Времена сухого закона в США. Джерард выступает как дрэг-квин в ночном клубе. Фрэнк, глава мафии, владеет данным заведением.

Фрэнк студент частной и элитной Академии Искусств. Его жизнь почти ничем не отличается от типичной жизни студента, но у него есть загадочный друг, про которого он может рассказать с одной стороны многое, а с другой - ничего.

Прошедшие три года были тяжелы для Майкла, но он смог. Квартира, два лучших друга, замечательная соседка, с которой засиживаешься допоздна. Работа и пятничные выступления в баре. Он ждал Люка, но он не вернулся. Дождливый вечер заставил незнакомца зайти в закусочную, где работал Майкл. Незнакомец был тем, кто обещал вернуться, когда они были влюблены. Сможет ли Майкл поверить Люку и открыть свое сердце? Или это будет последний раз, когда Люк осветит его небо, и оставит его собирать осколки?

Каждое 14 февраля Джерард и Фрэнк проводят вместе, смотря фильмы, играя в видеоигры и наслаждаясь компанией друг друга, как и положено двум одиноким лучшим друзьям. Однако, в один день все меняется.

роза с ее заманчивым ароматом острыми шипами извитая но она никогда не сравнится с красотой твоих глаз и губ ты гораздо красивей чем все кого я знал - м. к.