Дэн провел большую часть своей жизни, скрывая свою истинную сущность, свою истинную сторону, в том числе и его секрет: он бисексуал. Он — одна из больших шишек в школе, а также время от времени хулиган, и его жертва Фил показывает ему ту сторону, которую он хочет раскрыть. Но это не так просто, как кажется, и Дэн вынужден выбирать между страданием или болью ради дружбы. Если это вообще можно назвать просто дружбой. Как бы вы сопротивлялись, если бы влюбились в Львёнка?

Дэн Хауэлл страдает бессонницей... он боится темноты. Немножечко. Однажды поздно ночью (или рано утром) он решает отправиться на прогулку по Лондону. В ночной кофейне он встречает Фила Лестера, и оба быстро становятся друзьями. Когда дружба продолжает расти, Дэн начинает сталкиваться с проблемами и своими чувствами к Филу.

Когда я смотрю на тебя, я забываю обо всем на свете.

Фил осознает, что Дэн стал выше его.

Маленький Фил спрашивает маленького Дэна почему они не могут больше держаться за руки.