Имаизуми и Наруко оказываются запертыми наедине в клубной раздевалке. Парни пытаются выбраться, но ничего не выходит, поэтому они сдаются и заводят разговор на личную тему.

Отправившись на охоту, девушка теряется в зимнем лесу. Совершенно не зная, куда идти, она останавливается на полянке, где неожиданно на помощь ей приходит неизвестная сила.

Близнецы приезжают в Хижину тайн на очередное лето, и Билл решает встретить Диппера по-особенному. Он проникает в сон юноши, представ в новом образе.

После событий на острове Эдвардс жизнь закрутилась своим чередом. Алекс и Джонас теперь живут в одном доме, но чувства, возникшие у обоих, не дают им покоя.

В одной маленькой деревушке из поколения в поколение передается сказание о человеке-волке, живущем в местном лесу. Когда-то давным давно ему подносили дары и человеческие жертвы, но время шло, и в итоге вера в сверхъестественное поутихла. Но до сих пор в ночь полной луны какой-то страшный зверь в клочья раздирает своих жертв. И вот, когда молодой лорд приезжает в старинную усадьбу, легенда оживает вновь.