По какой-то причине Шик не заподозрил Чёрного мага в Руде. Это может быть какой-то артефакт, магия или отрицание того, что Блоу ребёнок. Шикмуону жутко скучно и он начинает общаться с Рудом, считая его единственным хоть каплю достойным его внимания. Руд относится к этому с опаской, но, не желая ...

Наследник на место десятого Вонголы не Тсуна, но живёт в Намимори. Реборн подбирает канонных хранителей, и они чувствуют своё небо в Саваде. Тот тоже видит в них своих хранителей, но никто ничего не предпринимает. Ребята не хотят впутывать Тсунаёши в мафию, а он сам считает, что в Вонголе им будет ...