Блейн Андерсон стал главной загадкой школы Маккинли с тех самых пор, как в первый раз переступил ее порог новичком. Абсолютно все любили этого активного, энергичного и обаятельного парня. Так было до того, как на втором году его обучения в старшей школе что-то произошло. Что-то страшное, и абсолютно никто не знал, что же так изменило этого человека. Курт Хаммел был парнем, который каждый день терпел издевки в школе. Его секретом был интерес к тайне под именем Блейн.

Блейн приглашает своих друзей на Церемонию, которую устраивает его отец, но все идет не так, когда незваные гости решают испортить праздник. Теперь только Курт может спасти своего парня от смерти… Только если сам сможет выжить.