Если вы заводите домашнего питомца, например, собаку, то вряд ли вы задумываетесь о последствиях такого сожительства, а если даже и задумываетесь, то считаете, что сможете справиться с чем угодно. А что, если ваш питомец окажется древним существом, которому из -за магического проклятия суждено перевоплатиться в человека и прожить эту жизнь, начиная с нуля? Молодая девушка Джун столкнулась именно с этим и теперь ее жизнь изменится совершенно в другую сторону. Как же она будет действовать?

"Обрывки воспоминаний как обрывки дневника. Отдельно они практически бесполезны и ломают голову, побуждая меня задыхаться от того бессилия, в котором я сейчас. Я не помню. Ничего, что можно назвать моей жизнью, я не помню. Отдельные воспоминания...как слова на листке-от них никакого толку, если они не связаны между собой. Мои воспоминания, а мои ли вообще? Кто эти люди, голос которых звучит у меня в голове? Откуда эта боль? Кто этот мальчик, что так хотел "остаться в моем сердце"?.."

Демоны, которые не могут испытывать те же чувства и эмоции, что и люди, нашли единственный способ познать прелесть человеческого бытия: вселяться в тело недавно умершего человека и существовать в таком контакте, пока тело не осыпется пеплом. Однажды демон в человеческом теле случайно влюбляется в юношу. Ему приходится часто менять тела, чтобы испытывать к нему чувства, но однажды он решается остаться в демоническом облике и узнать, может ли демон любить.