Люси выгоняют из гильдии из-за слабости. После того, как она стерла метку, Хартфелия уезжает в горы, для того, чтобы потренироваться в повышении сил(Название гор, или города, где есть горы, придумайте сами). Люси берет сгоряча задание S-класса, которое совершенно случайно взяла группа Нацу. ...