5 лет прошло с той самой жестокой битвы между Арболесом и Хвостом Феи. Ее итогом стало полное уничтожение фей и начало Апокалипсиса в Ишгаре. Все маги, гильдии Фиора и (возможно) всего континента были полностью истреблены, а остатки выживших людей вынуждены прятаться от жестокой армии темного императора. Однако слух о последнем выжившем члене сильнейшей гильдии Фиора не дает покоя темному магу, слух о страннике, обладающем невероятной силой... Силой, способной изменить этот мир.

После окончания ВМИ гильдия «Хвост феи», ныне известная как сильнейшая гильдия Фиора, празднует, веселится и процветает как никогда. Однако все меняет неприятный инцидент, случившийся с одним из членов гильдии - иксидом Хеппи. Не стерпев нападок со стороны согильдийцев, обвиняющих его в бесполезности и слабости, он вынужден покинуть гильдию и, в конечном итоге, принять самое необычное решение в его жизни… Решение, от которого зависит его судьба.

ОСТОРОЖНО, СПОЙЛЕРЫ!!! ТЕМ, КТО НЕ ЧИТАЛ МАНГУ, НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПРОЧТЕНИЮ. После всем печально известного роспуска гильдии «Хвост Феи» ее члены разбрелись кто куда. Кто то начал искать новую работу, кто то стремился воплотить в жизнь свои личные мотивы. Это история расскажет нам о судьбе одного из главных героев Fairy Tail, Грея Фуллбастера. Конечно же, здесь не обошлось без его вечной спутницы, очаровательной Джувии.