Орки на Кирит-Унгол оказались чуть умнее и потащили Фродо непосредственно в Барад-Дур, в результате чего миссия по уничтожению Кольца потерпела сокрушительный провал. Средиземье обречено? — Да. Но на что именно? Даже мудрейшие из мудрых не могут дать ответ на такой вопрос, куда уж там одному упрямому хоббиту.

Когда мир обветшает, а Стихии сойдут на нет, тогда, увидев спящую стражу, Безымянный вернется через Врата Ночи из Безвременной Пустоты.

Тьелперинквар сделал выбор уже давно. И никакие предостережения не смогут изменить его решения.

Синдэ Кэннар, разведчица Дориата, попавшая в плен в небезызвестную Темную Крепость, сидит за решеткой в темнице сырой. Предсказуемый исход? Как бы не так, ведь эльдарские песни творят чудеса. Вот и теперь неожиданный спаситель предлагает отправиться вместе с ним в увлекательное путешествие к сердцу Ангбанда дабы обзавестись головой Моргота в качестве трофея. Ну а что? Нолдор не боятся темноты.

Вторая эпоха. Тени в Средиземье удлиняются, а некий некромант покрывает ужасом Северные земли. Говорят даже, что это сам Саурон Темный. В небольшое поселение изгнанных нуменорцев на побережье залива Форхел является новый ученик, желающий убедиться в том, что слухи лгут… Или же не лгут?