Действия происходят в середине 16-ого века. Мария Стюарт молодая королева Шотландии приезжает во Францию где встречает бостарда короля Себастьяна (Баша). Он рассказывает ей о различных языческих ретуалах, которыми Мария заметно очень заинтересовалась, но она ещё не понимала что ввязалась в очень запутанную историю. Тем временем совет принимает решение выдать Марию за Луи. за графа Луи Конце который был наследником короля. При этом Кон вружебылеменем совет принимает решени