Люси решила что слаба и уходи на тренировки(звучит заезженно),она пришла к Северному лесу Магнолии где и обучается новой магии. Тем временем в гильдии еще никто не знал о уходе их солнца, Нацу вернулся с задания и мастер начал свою не длину речь. В итоге Нацу пытается найти свою возлюбленную, дракон ...