Достигнув совершеннолетия, молодой эльф - Сэйя, и его подруга Тианувиэль, покидают родные леса, и отправляются обучаться магии и боевым искусствам, на Большую Землю. Мир, где они живут, опасен и жесток - там полно чудовищ, демонов и разбойников. Но настоящие приключения эльфов начинаются после встречи с загадочным человеческим юношей - Дарианом.

Китти, пятнадцатилетняя девушка, живет самой что ни на есть обычной жизнью. Как и большинство подростков, она мечтает о чуде. Но в отличии от остальных, верит в волшебство не спроста, ведь ее отец волшебник, да и сама она тоже. Узнает об этом Китти лишь после встречи с странным старикашкой, который оказывается директором школы для волшебников.