После прихода ведьм все изменилось. Перестала существовать островная империя, погрузившись в хаус правления ведьм и их приспешников. Да и королевство Андерлик переживает свои не самые лучшие годы. Всюду пылают костры инквизиции, а безумные последователи культа Амы жаждут возродить свою огненную богиню к жизни. Давно потеряна надежда вернуть мир, но некоторые все еще верят и ждут, когда забытые боги придут им на помощь.

Он-северный демон, она-обычная девушка, но в их жизни произошли события, которые оставили после себя весьма негативные последствия. По воле случая они находят друг друга и теперь уже вместе решают свои проблемы. На этом пути их поджидают различные препятствия, которые помогут понять героям, что же они на самом деле ищут в этом приключении.

Придуманная история по легендам об бакэнеко.