Из-за работы отца и по некоторым обстоятельствам, семья Савада переезжает в другой город, где Тсуна встречает странного паренька по имени Энма…

Что делать, если призраки прошлого, которое ты так старался забыть, вернутся? Да не просто вернутся, а вновь затащат тебя в тот кошмар, что когда-то пережил? Бороться и ни в коем случае не сдаваться, стараясь вырваться из этого круговорота….

Вдали от городов, глубоко в лесу, где ни разу не ступала нога человека, обитают странные существа. Они не являются ни людьми, ни животными, хотя имели начало обоих. Они имеют разум, но живут на чистых инстинктах, признавая лишь силу. Они презирают людей, считая их монстрами, хотя сами были на много хуже. Они живут стаями, верные главарю, но готовые перегрызть ему глотку. Им неведомы чувства, лишь голые инстинкты. Они-оборотни.