Волдеморт мертв. Судьбы сложились иначе: сирота обрел семью, а наследник Малфоев потерял отца. Юная Нарцисса, спасая младенца, бежала из Британии. Вернувшись спустя годы, привезла с собой не только повзрослевшего сына, но и тень прошлого. Драко вырос замкнутым, его одиночество стало неизбежным. Отвергнутый миром, он нашел смысл в запретной алхимии. Гермиона, лучшая ученица школы, тоже была одинока. Пока не встретила того, кого так же покинул свет.