Дерек Хэйл работает механиком в тихом, маленьком городке Бикен Хиллс, где он прожил всю свою жизнь. Все его дни, как один, тянутся в рутинном потоке, и кроме работы, сестры Лоры и ее дочери для него не существует никого и ничего. Но однажды в их мастерскую попадает старый голубой «джип», и Дерек вынужден познакомиться с его владельцем. Привычная ему жизнь меняется в один день – ведь стоит Дереку узнать Стайлза и его детей, он не может заставить себя держаться от них в стороне. Но он и не хочет.

Дерек не помнит Стайлза, но Стайлза помнит его волк.