- Нортон, что здесь происходит? - удивлённо спросила Елена Мортинова - Кто это? - Ах, да я забыла представиться, - произнесла она, ухмыльнувшись. - Я Василиса Драгоций. Ученица старшего круга у Астрагора, ЧерноКлючница, а также любимая, младшая, а самое главное родная сестра Рока Драгоция. А следственно дочь Великого Духа Осталы.

- Может быть кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? - крикнул Диппер прервав затянувшееся молчание. Девушка обернулась и полными слёз глазами посмотрела на Пайнса. - Ты спрашивал, кто я, Диппер. Так вот я Эмили. Эмили Сайфер. Парень ошарашенно уставился на усмехающегося Билла, и обращаясь к девушке, крикнул: - Ты дочь Сайфера?!

Часодеи отправляются в Хогвартс. И там начинают происходить странные вещи: Мортинова возвращается из ссылки, Марк признаётся Василисе в любви и пытается помочь ей вернуть мать, а Диана и Ярис понимают, что не безразличны друг другу. Но это ещё не всё межшкольный турнир тоже принимает весьма загадочные повороты. Смогут ли герои вновь поставить судьбу на место и доказать всем, что им ничто не преграда?