Кто бы мог подумать, что жизнь в городе сказочных персонажей станет настолько суровой? На Сторибрук напали нечисти, живущие среди мирных людей и волшебников много веков. Они появились еще до заклятия Злой Королевы, задолго до этих событий… И стоило им создать свою точку зрения на мир, как они стали готовиться к битве. А ведь наши всем известные герои ощутили на себе не мало Великих битв. Но такую, которую стоит испытать новым спасителям, никто не мог предвидеть.