Мятеж искусственно созданной расы Eatesqa подавлен объединёнными силами Земли. Солнечная система вне опасности. Побеждённые заперты в резервациях и принуждены к работе на рудниках. Земляне торжествуют. На орбите Сатурна обнаружен покинутый корабль расы Eatesqa. При обследовании найдены геологические образцы, содержащие неизвестный науке радиоактивный металл. Вещество доставлено на Землю для исследования как перспективный источник энергии. До уничтожения существующего мира остаётся 46 лет.

Далеко от Великой Реки, в стране Кеснек, жизнь течёт мирно и размеренно, войны и волнения запада не касаются её. Вот только трон Сапа Кеснека в священной столице до сих пор пустует, и двадцатый год не прекращается междоусобица, расколовшая империю на семь частей. Но на окраину страны, в Эхекатлан, доходят только смутные слухи о распрях на востоке. До тех пор, пока солнце над золотыми башнями не окрашивается багрянцем, а небо не наливается огнём…

Весна до срока пришла на берега Великой Реки. Горячий ветер дует с востока, горят леса и степи, солнце наливается багрянцем. Беженцы из Кецани рассказывают об огненных ливнях с небес и неминуемой войне. Король Астанен вновь созывает Речников в Замок. Этот год будет жарким…

Война Великой Реки и Нэйна, страны Некромантов, завершилась победой Реки. Но в одном из последних сражений чудовищное заклятие отравило земли и воды Реки, изгнав жителей с восточных притоков. Король Астанен стремится развеять смертоносные чары. Речник Фриссгейн ищет тех, кто может помочь Реке.

Зов Агаля умолк, Хесс в руинах, но его властители не находят покоя. Ходят слухи, что легендарное Старое Оружие снова в руках людей! Трудно поверить, но говорят, что на Великой Реке между людьми и сарматами вновь был заключён союз… Повелители Хесса видят в этом угрозу. Их невольное орудие – Нэйн, страна Некромантов – отправляет войска к границам Реки…