Мир тесен, линии пересекаются, а от любви до ненависти один шаг.

Идет битва перед Черными Вратами. Все новые и новые полчища орков и других приспешников Саурона атакуют людей Запада. Надежда лишь одна - на то, что Хранитель выполнит свою миссию. Но внезапно боль пронзает сердце Гэндальфа, а орки, неожиданно воодушевившись, с новыми силами атакуют измученных битвой роханцев и гондорцев. Хранитель не справился... Саурон получил Кольцо...