Он всегда был самым обычным парнем в компании. Не раз он исчезал, когда друзьям была необходима помощь, ссылаясь на несуществующую болезнь, которая якобы приковывает его к кровати. Никто не знает, что на самом деле он всегда рядом. Однажды под колёса его машины буквально из ниоткуда падает человек, который называет себя ангелом, а Стайлза — неким Мечиславом Винчестером. Стайлз не понимает его, но знает, что его тайна под угрозой. Что будет, когда друзья узнают, что их друг — нефилим?

Оборотни, вампиры, банши, ведьмы и колдуны... Стайлз теперь часть этого мира. Он - убийца, чудовище, тот, от кого могут отвернутся все. Тот, кто постепенно сходит с ума из-за своей сущности. Кто обратил его в вампира? Кто преследует его? Зачем некому Никлаусу нужны Стайлз и Лидия? Как справится с чувствами к Малии Тейт и Лидии Мартин? Как сохранить в себе человечность и не отключить её, превратившись в монстра не только по сущности? Он становится не просто порождением тьмы, а... самой тьмой.

AU. Граф Фрост, потерявшись год назад родителей, разъезжает по городу лишь от скуки. И вот как-то раз он посещает деревню, где всё и начинается. Анна совершила оплошность, тот хотел наказать дочь мельника, но за неё вступилась старшая сестра. Нет ничего хуже, чем быть личной рабыней жестокого, самовлюблённого, не знающего, что такое сердце и душа, молодого графа. Но лишь Эльза видит скрытое добро в его сердце, осталось лишь достучаться до этого добра и разбудить, если уже не поздно...

Представьте такую ситуацию: вам исполнилось восемнадцать лет, а родители подарили вам просто книгу, когда вы хотели нечто большее. И вот вечером, перед тем, как лечь спать, вы идёте в ванную. Раздеваетесь, залезаете в воду. После водных процедур вылезаете из ванны, и тут вам подают полотенце. А перед вами стоит парень с красными крыльями летучей мыши и с остроконечным хвостом, и тут он вам говорит: "С днём рождения, детка".

Эльза ни разу не любила. Она не знает, что такое любовь, хотя в тайне очень сильно хочет влюбиться, ведь ей уже восемнадцать лет. Она учится в школе магии. И тут старый директор увольняется, и на его место приходит его двадцатилетний сын. И тут начинается любовная история между директором школы и ученицей старших классов академии магии, но Совет не желает, чтобы Эльза была жива, так как она может причинить людям слишком много вреда.