Прошло несколько лун с тех пор, как команда дружбы потеряла свою лучшую подругу. Никто не мог перенести этой жуткой трагедии, но особенно сильно страдал маленький дракончик, который очень сильно любил щедрую единорожку. После потери Рэрити у Спайка началась постоянная хандра, он не мог не на секунду забыть о своей любимой. И вот решившись, он пообещал себе, что найдёт её и спасёт от ночного проклятия Лунной пони. Чего бы ему это не стоило. Сможет ли он спасти её?

"Спустя 1000 лун" Принцессу Луну вновь охватила обида того, что её старшая сестра правит Эквестрией. Ещё больше её злила новая принцесса Дружбы, которая являлась следующей наследницей после принцессы Селестии. Лунная принцесса вновь обернулась своей тёмной сущностью - Найтмер Мун. Но она также чувствовала, что ей нужна наследница, которая в дальнейшем сможет продлить в Эквестрии правление и поддерживать заклинание вечной ночи. И этой наследницей станет...одна из духов элементов гармонии.