Ведьмы терроризируют общество. Для борьбы с ними государство создало особую гильдию ведьмоловов. Охотник-одиночка по имени Ви́но уже привык, что окружающие его недолюбливают из-за родства с ведьмами. Он ведёт тихую жизнь, не обращая внимания на издёвки. Только молодого ведьмолова Михо не устраивает такое отношение к соратнику, поэтому он решает сблизиться с ним. Ви́но не нужны друзья, но постепенно вместе с Михо они попадают в гущу событий.

После событий «Ледяной души» Хьюго взял длительный отпуск, но за день до выхода Николас неожиданно просит его срочно приехать в Зенит. Оказалось, что организацию заполонили демоны. Габриэль объясняет, что они прибыли помочь с новой миссией. Недавно в Хранилище расцвёл Магический цветок с опасной силой Властителя времени. Теперь Хьюго вместе с агентами должен найти юного волшебника и лишить дара. Только Николас втайне ведёт собственные поиски, чтобы с помощью Властителя узнать правду о смерти ↓