Первая часть фанфика повествует о том, как Франа представили Бельфегору, их первоначальные впечатления друг о друге, и, возможно, зарождающие чувства. Вторая часть фанфика посвящена не менее известным Занзасу и Скуало. Второй всеми силами доказывает, что между ним и Боссом абсолютно ничего нет, но один инцидент показывает иную сторону медали. Третья часть трилогии посвящена Мукуро и Хром, которые, несмотря на существующие предрассудки пытаются строить своё счастье.