На протяжении десятка лет мир погружен в войну. Империя воюет, а частные компании зарабатывают на этом. Фрэнк Мидлтон не просто служащий такой компании, а член семьи, ее организовавшей. Очередная командировка в город на пороге военного вторжения. Снова люди и поезда, случайная встреча со старой знакомой и просьба о спасти его - незнакомого юношу, которого так трудно будет отпустить.