Мерлин и рыцари как всегда куда-то поехали. По дороге они встретили какой-то храм Старой Религии, то есть магии. И там Мерлин нашёл что-то или это храм как-то его заколдовал. И Мерлин превратился в кота, в чёрного кота! Как именно Мерлин это на ваше усмотрение.

Артур и рыцари его искали, как ...

Про детей Артура и Мерлина, желательно мужскую беременность и желательно сын, но необязательно. Или пары Артур/Мерлин и Моргана/Гвейн (3,4 сезон), Артур/Митиан(Елена) и Мерлин/Моргана.

Суть первого варианта:
Когда Артур и Мерлин встречались (обстоятельства на вкус), но вскоре им пришлось ...

Мерлин и рыцари, как обычно уехали на дело куда-то вдаль. По пути они остановились с ночёвкой в лесу. Мерлин пошёл за дровами и заблудился. Но это было не обычно, так как всё дело в магии, которая в этом месте работала не стандартно! Мерлин пытался выйти с помощью магии, но она водила его за нос, не ...

Рыцари и Мерлин выехали на природу по делам. В общем как обычно.

В поездке, они случайно увидели жилище ведьмы, которая уже давно умерла. Ведьмы уже нет, тела нету, но её магия ещё живёт в вещах. Мерлин, как самый смелый, пошёл к хижине, он ещё не знал, что тут жила ведьма. Там он наткнулся на ...

Моргана неожиданно стала видеть именно моменты, когда Артур и Мерлин остаются наедине везде (в комнате, на конюшне, на сеновале, в лесу, в оружейной, в закутке коридора, в троном зале, в столовой). И теперь не знает что с этим делать! Ведь более бесстыдного зрелища она ещё не видела. Она ...