Малышу Драко надоели разговоры о том что маглы грязные животные итд.. он решает сбежать из дома и отправляется в немагическую часть Лондона. Там он видит маленькую девочку. Она предлагает ему показать город. С этого и начинается их дружба... Драко часто ненадолго убегает на встречи с Герми. ...

Драко и Гермиона Малфой жили в мире маглов и не подозревали о том что являются волшебниками. Попав в Хогвартс они понимают что все их ненавидят.. Даже Гарри Поттер. Ситуацию усугубляет то что они попали на разные факультеты. Стараясь преодолеть все трудности они рука об руку учатся противостоять ...