В школе Кэкл начинается новый семестр. На уроке мисс Кэкл рассказывает девочкам об опасности использования темной магии. Этель и Друзилла решают подставить Милдред, Энид и Мод, для чего заключают с ними пари на то, получится заклинание или нет. В то время, как Милдред читает одно заклинание, Этель ...