События после второго курса. После появления в Хогвартс-экспрессе дементоров машинист не справился с управлением и случилась авария.В результате чего многие студенты оказались на грани смерти.В это же время в Средиземье Гэндальф падает с моста в подземельях Мории, но не один. С ним также упали ...