Трандуил, отправив своего сына Леголаса в странствие на поиски Арагорна, остаётся в своих чертогах один. Ему становится скучно и он решает выйти за границы своих владений, до которых раньше ему не было никакого дела. Там он встречает девушку, охотницу и с этой поры начинается новая эпоха в жизни ...