Юные волшебницы отправляются в незнакомое королевство, дабы навестить старого отца. А тем временем, далеко на западе, могучий тиран вот-вот станет жертвой заговорщиков. Эти жизни доселе не были никак связаны, но теперь нити их судеб пересеклись в двух точках: в общем месте назначения и в схожей опасности, что ныне всем им грозит. Сёстрам-волшебницам предстоит пересечь земли, полные тайн и угроз. Тиран же, с помощью магической хитрости стремится покинуть родной, но ныне враждебный ему край.

Нещадно долгие ночи Распутья являются временем наибольшей активности его разношерстных обитателей, и одна из таких ночей просто не могла не вместить в себя события, значительно пошатнувшие привычный для этого мира порядок вещей.