Питер всё таки получил долгожданное сердце, сердце Генри заменено на механическое но не всё так просто. Питер король, а у короля как известно должна быть королева... Тень указывает именно на дочь Крюка и Питер всеми правдами и неправдами заманивает девушку к себе на что та с трудом соглашается. Отец ...

Виктор уже 100 с лишним лет охраняет сказочных персонажей но в этот раз ему мягко говоря не везёт. Его присылают в Неверленд и начинается... Виктор хочет наладить часы но ему вставляют палки в колеса пираты да и подопечный показывает фокусы. Виктора это достает и он начинает разбираться по своему ...