Превращенная заклинанием злого колдуна в лебедя принцесса Одетта не может смириться со своей участью. Она нежно любит принца Зигфрида, который не подозревает, что лебедь, прилетающий на старый пруд в его саду - девушка, которую он встречал однажды...

Некий мир населен очень маленькими человечками с острыми ушами и длинными хвостами. В нем находятся 2 страны - страна лесов и страна гор. Народы этих стран не очень ладят друг с другом. И вот в одной маленькой лесной деревушке появляется неизвестно откуда взявшийся младенец. Семья, нашедшая его, решает оставить себе ребенка и назвать его Улисером.