После окончания третьего курса Дамблдор отправляет Гермиону в знаменитую школу Дурмстранг, где девушка раскрывает свой настоящий характер. Теперь она не та хорошенькая гриффиндорка, а гордая и независимая девушка, которая готова напомнить своим друзьям, кто всё это время спасал их задницы. Гермиона вернется, чтобы показать всем, кого они лишились.

Восемнадцатилетняя Элизабет возвращается в Бейкон Хиллс после смерти матери. За пять лет отсутствия многое изменилось в этом небольшом городке. Улицы, магазины, дома - всё приобрело другой оттенок. Изменились так же и люди. Раньше они были преданы и верны тебе, а сейчас готовы обвинить в убийстве твоего лучшего друга. Неужели этот город так меняет всех, заставляет их боятся и чувствоваться себя ничтожными? А может это делает не город, а люди, что в нём живут?

Богатство не всегда признаёт счастье — это довелось узнать Саён, против которой пошли даже её лучшие подруги. Тогда девушка принимает решение поступить в новую школу, где никто не будет знать о состоянии её родителей. Однако всё оказалось не так уж и просто, ведь в её классе учится так называемая "элита", которую возглавляет её первая любовь Минсок, и парень, единственный знающий о её возможностях, явно захотел воспользоваться своим положением.

В самый разгар битвы за Хогвартс Драко и Гермиона попадают в параллельный мир. В этом мире все по другому: магии не существует, а двое волшебников учатся в самой обычной школе Великобритании, или в не совсем обычной? Одно ребята знают точно: враг скрывается среди них, и им нужно его найти. А пока, стоит приспособиться к жизни с магглами и удостовериться в том, что не захочешь здесь остаться навсегда.

Голубые ботиночки пропали. Пора Полумне их найти.