Наруто человек, но живёт он как лисёнок в кануре, один потому что его выгнали из деревушке считая что в него вселился демон. Наруто однажды гуляет по деревне в облике лиса и замечает кросивого брюнета его возрастаи мгновенно подходит к нему и брюнет начинает дружить с лисёнком. Брюнета зовут Саске лисёнок узнал от девушки которая звола и одновременно бежала на него. Саске хвотает лисёнка и убигает в сторону леса. Лисёнок каждый день ходит к Саске в гости однажды отец Саске обнаружил что Саске...