Абсолютно иные ситуации, абсолютно иная история. По уже давно зародившимся планам своей матери, Кову явился на земли Прайда, намереваясь убить Симбу. Увы, судьба распорядилась всем этим иначе. Ставшая королевой Нала понимает, что пришедший недавно лев стал ей симпатичен, а также понимает, что брак с другом детства был ошибкой. Она осознает, что герой ее мечтаний пришел к ней, но что будет дальше?

Тандо - агрессивный и эгоистичный лев. Он презрительно относится к другим львам и любит только свою дочь - Уру, не давая ей общаться с другими. Однажды, Тандо, будучи королем, заметил, как его дочурку обижают, за что прогнал львят с земель Прайда. Уру испугалась и ночью сбежала, попав на другую сторону реки, где всегда жили изгнанники. Среди них она не нашла львят, которых прогнал отец, но заметила кое-кого другого...