Мерлин решил пойти в Хогвартс учить детей ЗОТИ. Он не изменился внешне, выглядит как подросток или молодой мужчина. Начинает преподавать, часто рассказывая детям о временах Артура, поскольку магические существа изменились со временем, те же драконы или гоблины. Ученикам он нравится т к интересно ...

Когда то в разведке была девушка, хорошо общалась с Ирвином, Ханджи, Леви, но однажды она подает в отставку по неизвестной причине. Больше они ее не видят, до определенного момента.
Она забеременела от Леви, родила ребенка(мальчика), очень на него похожего. Каким то образом ребенок(лет 8) ...

Фанфик по этой картинке..
https://pp.vk.me/c628419/v628419658/d937/ThICRb5MR84.jpg
Очень напоминают мне Джаспар*_*