Эллисон с отцом приезжают в гости к семье Фрэй, их давним друзьям. Элли и Клэри не виделись с самого детства, им есть что обсудить. Конечно же, Крис не рассказывает дочери, о истинном визите в Нью-Йорк. А пока девчонки развлекаются и празднуют день рождение Клэри, Люк и Джослин рассказывают Крису о ближайшей опасности и просят о помощи.

Кларисса Фрэй, обычная девушка, которая живёт в Бруклине, вместе с мамой и Люком. Жизнь идёт спокойно, но всё переворачивается с ног на голову, когда на своё совершеннолетие, она узнаёт о Сумеречном мире. Вдобавок, она принадлежит к древнему касту Сумеречных охотников. Но что произойдёт, когда явится её сестра-близнец Саманта? Которая всё это время воспитывалась их отцом, Валентином, угрозой всего Сумеречного мира. Будет ли Саманта на стороне сестры или же останется с отцом?

— Мы могли бы стать хорошими подругами. — сказала Маргери и намотала на палец локон рыжих волос Сансы. — Это было бы прекрасно. — проговорила Санса, а её щеки залились краской. — А может, даже и больше...