После уничтожения Кольца Всевластия Саурон лишается почти всей своей мощи, но ему хватает сил перевоплотиться в кота. Он ходит по Средиземью и попадается кому-нибудь из эльфийских Владык (Трандуилу, или Элронду, это решает автор), становится домашним любимцем.
Хотелось бы по больше описания тяжёлой ...

Саурон решает заключить мирный договор с эльфами Имладриса и приглашает Лорда Элронда со свитой в Мордор (Линдир, как менестрель входит в состав этой свиты). Гортхаур сам принимает гостей и организовывает пиршество, на нём рассказывает гостям о правилах и обычаях Мордора (например в Мордоре можно ...