Новый учебный год в Хогвартсе: Профессор Блэк, директор школы, назначает преподавателем по Защите от Тёмных Искусств свою молодую племянницу, Дану Риверу. Дана, которую отчислили с пятого курса после некоего загадочного «инцидента», возвращается в школу крайне неохотно, опасаясь сплетен, и того, что её тёмная сторона снова выйдет из-под контроля. Вдобавок ко всему, появляется головная боль в виде самоуверенного и язвительного студента — Себастьяна Сэллоу.