После инцидента с зеркалом Субару переносят в Лугунику с прямым приказом избегать Эмилии. Оказавшись недалеко от столицы, он попадает в лагерь Круш и оказывается в городе, скрывающем упадок под покровом рыцарей и знати. Субару может попытаться защитить Круш, помочь Феликсу и наладить отношения семьи Астрея, но каждый шаг вперед чего-то ему стоит, и в наибольшей опасности может оказаться он сам.

Практически с самого начала и до самого конца Хадзиме Нагумо не испытывал значительных проблем с преодолением любых препятствий, встававших на его пути, снося все и вся подавляющей мощью. Но что, если бы у него такой возможности не было? Что, если бы Хадзиме Нагумо никогда не падал в Бездну? Не становился монстром? Не встречал Юэ? Как бы тогда сложилась его судьба и судьба его друзей? Да и кого вообще в этом полном опасностей мире можно будет назвать другом?

Небольшая фантазия на тему "Что, если бы Хадзиме и его класс никогда не был бы призван в Тортус?"

Беда никогда не приходит одна. Олух, уничтоженный в первой части, еще не полностью оправился от разрушений, когда объявилась новая угроза. Готти начала видеть во снах наступление эпохи разрушения и смерти. Жители Олуха думают, что это просто кошмар. Скоро они поймут, насколько они ошибаются... Грядет война, и бывшим врагам придется обьединиться и найти союзников, чтобы дать бой угрозе и попытаться спасти этот мир от огня. Вторая часть 'трилогии' "Волшебник-изгой".

Астрид раскрывает местоположение Беззубика. Последнего убивают. Знакомая история, не правда ли? А что, если у Иккинга будет магия? Сможет ли он спасти Беззубика?