Наруто попадает в школу Синоби, где впервые встречает Саске. В животе Узумаки родились бабочки, а когда Киба нечаянно его толкнул и он поцеловался с Учихой - бабочки запорхали. Наруто не мог спать, есть, он всё время думает о нём, Саске. Но тот так же холоден, как и всегда. Узумаки понимает, что ...